一、RPA 机器人发展背景

（一）刘易斯拐点出现，劳动力成本成企业竞争关键要素之一在过去30 年中，我国劳动力人口结构发生了较大变化，中国在2010年前后，走过了“刘易斯拐点”，人口红利逐渐消退15-64 岁劳动力人口比重逐年下降,随着企业劳动成本上升速度开始超过劳动生产率的提高速度,劳动力成本上升对企业竞争力的影响日益显现，企业应采取各项措施积极应对。企业关注重点开始从整合外部资源要素向挖掘内部管理进行转变，积极寻找提升内部管理效率的工具，是企业优化流程、提高劳动生产力的关键要素。

（二）数字化转型大势所趋，系统间数据打通成新的诉求数字产业作为新经济发展的代表，一定程度上代表了企业数字化转型程度，随着数字经济产业对GDP 的贡献不断增加，产业数字化为新一轮国民经济发展提供了动力。2019 年我国数字经济规模为35.8 万亿元，占GDP 比重达到36.2%，产业数字化占数字经济的比例已上升至80.2%，不断推动了我国产业向信化、数字化高质量发展。随着产业数字化转型的深入，企业软件的应用也从原来的单点应用向连续协同演进，底层数据和信息的打通成为企业新的诉求，RPA 作为系统之间数据之间连接的接口，将在企业数字化转型中扮演重要角色。

（三）AI 技术发展助推NLP 和计算机视觉应用，为RPA 智慧赋能近年来，随着人工智能技术和实体经济在经营模式和业务流程上的融合，AI 赋能实体经济的市场规模也在不断增长，根据艾瑞咨询预测，2019 年人工智能核心产业规模预计将突破570 亿元。人工智能发展至今涉及多个研究领域，研究方向包括智能控制、符号计算、自然语言理解、模式识别和计算机视觉、机器学习与数据挖掘、智能信息检索、语音识别等，其中自然语言处理（NLP）和计算机视觉技术的发展，也赋予了RPA 在企业自动化流程应用中新的能力。

二、RPA 机器人在企业数字化转型中的关键价值

作为接口实现多系统联动，优化人力资源成本利于企业创新相对传统手工完成重复类工作，RPA 流程自动化软件具有以下三方面价值。从业务层面来看，RPA 致力于将繁琐、重复的流程实现自动化操作，并通过触达不同软件数据打通企业上下游业务，实现整条业务线自动化。从工作层面来看，传统软件在数据管理环节有一定缺失，且存在数据质量差、手工处理费时费力的痛点，RPA 软件在满足自动化的基础上降低人力成本，减少人为失误，可以24 小时不间断工作，将员工从低效工作中解放出来，以便处理更高阶的工作。从技术层面来看，RPA 作为自动化流程软件可以嵌套在其他软件中完成部门重复类工作，也可以直接连接顶层软件而不侵入企业原有系统,增加软件系统稳定性。随着数字化时代的到来，利用高新技术来取代低效率的劳动力付出，是必然的发展趋势。

三、中国RPA机器人行业发展历程

市场对RPA 接纳度逐步提升，技术成熟和场景拓展是发展核心RPA 前驱早在2000 年左右便以“按键精灵”的形式出现，更多用于玩家游戏、知识化办公等桌面级阶段。2011 年左右，国内开始出现最早推出RPA 产品的厂商，同年，阿里云RPA 的前身“码栈”在淘宝诞生，主要帮助阿里巴巴集团小二做运营和服务售后等自动化。2015年随着四大会计事务所在中国区应用RPA，RPA 工具也逐渐被国内金融机构所接受，随后2 年，大批RPA 厂商开始成立，金融科技厂商、AI 厂商也是在这个阶段开始转型进军RPA，随着早期厂商对市场认知的教育和产品拓展，2018 年更多企业开始认知并接纳RPA 带来的价值，并在2019 年掀起一股资本浪潮。未来，技术成熟度提升、不同行业应用场景的挖掘仍会在较长一段时间伴随RPA 市场。

四、中美RPA机器人行业发展路径比较

中国仍处于早期阶段，美国部分场景进入规模化发展期美国企业整体数字化转型要早于中国，美国RPA 龙头厂商AutomationAnywhere 和UiPath 分别成立于2003 年和2005 年，且美国劳动力成本高于中国，员工对于重复类工作更为排斥，导致企业对数字员工的接受度更高，部分RPA 应用场景如桌面级软件已经实现规模化应用。在中国，RPA 厂商大多成立于2015 年前后，进入时间尚且较短，应用场景中业务流程标准化程度低，厂商对应用场景的拓展还处于早期，企业对于数字员工的投入产出比还存在迟疑，市场教育力度有待提高。目前，中国厂商更多专注于对产品和技术的打磨，国内市场已经出现如实在智能的独角兽企业，但要达到规模化应用还需要市场的验证和认可。

五、RPA 机器人产品发展形态

RPA 和AI 技术结合进入智能化阶段，发挥更高阶价值从产品层面来看，中国和美国大体上要完成四个维度的进阶，分别是桌面级RPA 软件、轻自动化RPA 软件、自动化RPA 软件、智能化RPA软件。桌面级产品主要以实现桌面自动化为目标，中国早期发展更多是处理批量邮件、客户资料登记等重复类工作。目前，中国大多数产品处于轻自动化阶段，美国则在完成自动化RPA 软件的进阶。未来，随着AI 技术的成熟，RPA+AI 将打破人类在能力和算力上的瓶颈，进入智能化阶段，美国注重底层技术，综合能力更强，中国则在需求和解决方案端发力，在某种维度上实现对美国的超越。

六、中国RPA机器人行业规模

整体规模10.2 亿，预计未来三年增速仍将维持在70%以上2019 年RPA 市场规模为10.2 亿元，较上年增长96.6%。一方面由于RPA 行业尚处于早期发展阶段，早期成立的厂商对市场教育和宣传上有了一定投入，叠加传统软件遗留的问题在数字化转型趋势下暴露出来，RPA 作为非侵入式、快速部署的软件在一定程度上缓解了企业数据和信息孤岛的经营痛点。另一方面，AI 技术尤其是自然语言处理（NLP）和计算机视觉（CV）等技术的普及，也让资本市场关注到RPA在复杂场景中所能发挥的更大价值，面对人力成本的增加和企业投入产出的下降，更多企业愿意寻求软件工具解决经营管理痛点。2020年受制于疫情和宏观环境的影响，增速有所下滑为79.1%，但是RPA软件和服务市场还是蓝海，据艾瑞咨询预测，未来3 年增速仍将维持在70%以上。

七、RPA机器人投融资及战略合作分析

RPA 成资本宠儿，和AI 技术结合落地仍有想象空间RPA 作为近年来增速最快的软件之一，得到了国际国内资本的热捧，国外RPA 的融资热度始于2017 年下半年，国际RPA 龙头UiPath 更是在资本的推动下估值达到了100 亿美金。同时，资本的介入，也让国内RPA 厂商焕发出新的生机，中国RPA 投融资在2018 年末开始活跃，至今共有23 起融资事件发生，2020 年开年至今，共有7 家企业拿到了融资，投资方更是覆盖了红杉资本等知名投资机构。国内RPA 厂商估值水涨船高，高估值需要高价值来消化，资本市场的狂热也让市场对RPA 的价值开始重新审视。艾瑞认为，未来随着落地场景的拓展及与AI 技术的结合，RPA 日后仍具想象空间。